通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科，在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现，表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄，他们不可取代的贡献。

抗日战争时期，在日军肆虐横行的鲁南地区，临城枣庄英勇的“铁道队”穿铁轨、扒火车，截取武器和物资，用胆识和智慧与敌人斗争到底，殊死捍卫家园，为抗战胜利作出突出贡献。　　本片是根据发生在1935年-1945年间，洪振海、王志胜、杜季…

1941年12月7日，日本偷袭珍珠港。次日，汪伪政府跟随日本对英美宣战，日本象征性占领上海全境。随着太平洋战争全面爆发，中国抗战形势也因此完全改变。中共地下党员冒险送出情报，破坏日蒋媾和，维护祖国。

　　6年前，9岁的小恶魔男天使惠在一次机缘巧合下替一位巫士解了围，巫士送了他一本魔法书。就在打开书，天使惠对书中小丑许下成为男人中的男人这个愿望后，小丑竟然将他变成女人中的女人了（蛊惑的书？）目睹这一过程并知道真相的只有跟…